Главная / Статьи / Микрозаймы доросли до потребкредитов
Микрозаймы доросли до потребкредитов
Средняя сумма займа, выданного микрофинансовыми организациями (МФО), составляет 25,8 тыс. рублей. Это сопоставимо со средней суммой потребительского кредита (30-50 тыс. рублей) и лимитом по кредитным картам (30 тыс.). Однако эффективность взыскания по долгам, связанным с микрозаймами, в три с половиной раза ниже, чем по банковским, что связано с низкой платежеспособностью заемщиков большинства МФО. Микрофинансовые портфели сложно анализировать, у большинства МФО плохо организован документооборот, 80% компаний выдающих микрозаймы не имеют четкой системы учета возврата займов. Об этом говорится в исследовании компании «Секвойя кредит консолидейшн» (входит в Adela Financial Retail Group Евгения Бернштама).
По данным «Секвойи», в первом полугодии 2013 года объем просроченной задолженности по микрокредитам, переданным коллекторским агентствам, составил 4,3 млрд рублей, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом за 2012 год объем микродолгов, которые получили в работу коллекторы, составил 3,5 млрд рублей (из них 1,5 млрд были переданы по агентской схеме, 2 млрд — проданы). По итогам 2013 года данный показатель достигнет 6 млрд рублей, прогнозируют в «Секвойе». В 2011 году МФО еще не продавали долги, указано в исследовании компании.
В документе описывается портрет классического заемщика МФО. Как правило, это 37-летняя замужняя женщина или 38-летний женатый мужчина со средним или средне-специальным образованием. Большая часть передаваемых коллекторам должников проживает в Москве и в Московской области, что во многом объясняется значительным развитием микрокредитования в данных регионах. Несмотря на то, что микрофинансовые организации выдают кредиты как физлицам, так и индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу, подавляющее большинство взыскиваемых коллекторами долгов представляют собой задолженность граждан, указывают в «Секвойе».
Средняя сумма микрозайма — 25,8 тыс. рублей, средний срок просрочки — семь месяцев. Это сопоставимо со средней суммой потребительского кредита (30-50 тыс. рублей) и лимитом по кредитным картам (30 тыс.). Тем не менее эффективность взыскания по займам МФО примерно в три с половиной раза ниже, чем по банковским долгам, и составляет лишь 7-10% на аутсорсинге. Это связано со специфичностью отрасли, а также низкой платежеспособностью заемщиков большинства МФО, указывают в «Секвойе». В компании также отмечают, что портфели МФО сложно анализировать, у большинства микрофинансистов плохо организован документооборот, 80% МФО не имеют четкой системы учета возврата займов.
— В паутину микрофинансовых ростовщиков попадают, как правило, те заемщики, которые были отбракованы банками по причине их ненадежности, — говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — Кроме того, у МФО слабее андеррайтинг, риск-менеджмент находится на зачаточном уровне и зачастую отсутствует скоринг. Через фильтры МФО проходит больше «сора», тех же мошенников. Следует также отметить эффект «негативного отбора» — в МФО идут заведомо менее качественные заемщики, чем в банки.
Сложность в том, что при высоком числе кредитов и низком лимите по одному кредиту процесс нуждается в значительной автоматизации для сокращения удельных издержек, поясняет старший аналитик Национального рейтингового агентства Максим Васин. Потратив 2 тыс. рублей на взыскание долга суммой 1 тыс. коллектор окажется в убытках, указывает эксперт.
— МФО зачастую передают коллекторам лишь самые проблемные долги, предпочитая первые 2-3 месяца работать с просрочкой самостоятельно, — говорит замгендиректора «Секвойи» Елена Терехова. — При этом сам рынок специфичен, микрозаймы в первую очередь нацелены на заемщиков, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться предложениями банков. Отсюда низкая платежеспособность среднестатистического заемщика МФО и высокие риски невозврата. Коллекторских агентств, работающих в данном сегменте, пока не так много. Это связано с отсутствием сформированных правил и принципов взаимодействия микрокредиторов и коллекторов. Так, некоторые МФО хотят продавать долги за 100% от суммы задолженности, что совершенно неприемлемо для агентств.
Тем не менее долги МФО все равно интересны коллекторским агентства, в первую очередь, региональным, так как их объем постоянно растет и конкуренция подталкивает к освоению этого рынка, отмечает гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин.
В первом полугодии 2013 года объем рынка кредитования МФО, по оценкам «Секвойи», достиг 60 млрд рублей (доля просрочки составила 5%), по итогам года он увеличится до 70-80 млрд рублей (просрочка составит 4,8%). В 2012 году объем рынка кредитования МФО составил 39,5 млрд рублей (доля просрочки — 6,5%), по итогам прошлого года — 48 млрд (5,2%). Высокий уровень просрочки МФО компенсируют высокими ставками по выдаваемым займам: они могут составлять 200-300% в год, а в отдельных случаях доходить до 2600%.
Несмотря на то, что в государственном реестре МФО зарегистрировано больше 3,5 тыс. организаций, более 50% рынка принадлежит 5-7 крупнейшим организациям, именно они в основном и продают просроченную задолженность коллекторам, говорит замгендиректора по развитию бизнеса, член правления МФО «МигКредит» Динара Юнусова. Поскольку для коллекторов предпочтительно покупать потенциально возвратные долги, то работа с мелкими МФО фактически не выгодна таким организациям, отмечает собеседница «Известий».
В «Секвойе» указывают, что МФО все чаще передают коллекторам достаточно «молодую» задолженность, со сроком просрочки до пяти месяцев, при этом в структуре задолженности преобладают проценты, пени, штрафы. Этим объясняется снижение доли просрочки, отмечают в компании.
Кроме того, микродолги дешевле банковских. Если цена права требования по банковским долгам превышает 5% от общей суммы долга (долгового портфеля), то по микрофинансовым составляет 2-4%.
