Главная / Статьи / КРОШКА КРЕДИТ
КРОШКА КРЕДИТ
Большинство россиян пока негативно относится к микрозаймам, однако участники рынка уверены, что ситуация кардинально изменится в ближайшие два-три года. По прогнозам экспертов, недобросовестные игроки уйдут, а мелкие компании будут поглощены крупными. Специально для «Ъ» Bank.ru провел исследование рынка микрокредитов.
Разные подходы
Сегодня на территории России действует более 1190 зарегистрированных микрофинасовых организаций (МФО). В основном микрофинансисты располагаются в крупных городах: около 17% из них находится в Москве, 6% — в Республике Татарстан, 3,6% в Санкт-Петербурге.
В прошлом году годовой прирост портфеля МФО составил 34,06%, что свидетельствует об активном развитии рынка. И это несмотря на высокие ставки, которые сопровождают микрозаймы. Например, физическим лицам микроссуды могут обходиться по 2% в день. Правда, серьезная конкуренция вынуждает МФО снижать ставки.
Как утверждают эксперты, конкуренции между банковским сектором и МФО пока нет. «У них разная модель бизнеса, разные заемщики. Банкам, например, могут быть неинтересны отдельные клиенты с плохой кредитной историей или низким доходом. Пустующую нишу и заполняют микрофинансисты, покрывая свои риски более высокой, чем у банков, ставкой»,— говорит управляющий партнер Bank.ru Андрей Полуэктов.
По оценкам президента Национального партнерства участников микрофинансового рынка Михаила Мамуты, предельный размер рынка микрофинансирования в России составляет 10-12 млн заемщиков—физических лиц и около 2 млн заемщиков-предпринимателей. Это жители небольших населенных пунктов, где часто вообще нет официальной финансовой инфраструктуры, а только система «серого» кредитования, а также те, кто не соответствует банковским стандартам отбора. Пока и в том, и другом сегменте проникновение составляет 10-15% от спроса.
С доходом ниже среднего
Исследование показало, что микрокредиты в основном оформляют молодые люди со средним профессиональным или высшим образованием в возрасте от 23 до 35 лет и среднемесячным заработком 25-40 тыс. руб. Мужчин и женщин среди заемщиков, поровну.
Большинство потребителей микрокредитов состоит в браке, но детей еще не имеет. Треть клиентов МФО занимает позиции менеджеров и специалистов, 18% — фрилансеры, 15% — технические исполнители или обслуживающий персонал, 10% — индивидуальные предприниматели. Среди клиентов МФО встречаются и менеджеры высшего звена — правда, на их долю приходится только 1% кредитов.
Основным фактором, определяющим клиентов МФО, является доход ниже среднего уровня.
Что касается целей, на которые оформляются микрокредиты, то их можно разделить на две группы — неотложные нужды (медицинская операция, лечение зубов) и прочие (ремонт квартир, автомобилей, покупка мебели). «Часто заемщики в регионах берут микроссуду, чтобы протянуть до зарплаты.
Двойная процентная ставка
Невозврат микрокредитов в банках составляет около 5-10%, тогда как в микрофинансовых организациях данный показатель колеблется в пределах 16-20%. В прошлом году объем просроченной задолженности по рынку оценивался в 1,8-2 млрд руб. При этом средняя доля просроченной задолженности в сегменте свыше 30 дней составляла 5,84% от общего объема выданных займов. Эксперты ожидают повышения данного показателя в 2012 году до 7-9%.
Банки в качестве наказания неплательщику предъявляют неустойку в размере 0,1-0,5% за каждый день просрочки. МФО действует более жестко — двойная процентная ставка. Иными словами, если по микрокредиту заемщик платит 10% в месяц, или 120% годовых, то неустойка составит 240% годовых. Методы работы с недобросовестными плательщиками у банков и микрофинансовых организаций одинаковые: зачастую долг продается коллекторскому агентству. Так, в 2011 году коллекторским агентствам были переданы долги общей суммой 1 млрд руб.
По словам специалистов, типичный должник МФО — это мужчина в возрасте 32 лет со средним или средним специальным образованием. В структуре долга около 70% приходится на проценты, пени, штрафы. Более половины должников признают свой долг и выплачивают его спустя некоторое время. 15% должников долг признают, но выплачивать его отказываются. 10% вообще игнорируют менеджеров (не отвечают на звонки и письма).
Чуть меньше половины всех должников выплачивают просроченный кредит сразу после общения с коллекторами. Однако 6% должников оказываются «крепкими орешками», игнорируя даже судебных приставов. Причем главным барьером на пути возврата долга обычно являются тяжелые жизненные обстоятельства (потеря работы, болезнь).
Светлое будущее
Исследование показало, что около 62% опрошенных посетителей портала Bank.ru отрицательно относятся к микрозаймам из-за высоких процентных ставок. 18% респондентов считают, что в МФО можно быстро и без проблем оформить кредит. Около 43% респондентов, принимавших участие в опросе, подтвердили, что оформляли микрокредит. Причем 44% из них оформляли, чтобы отдать долг, 37% — для покупки одежды и бытовой техники, 19% — чтобы дотянуть до зарплаты. 15% опрошенных банков заявили, что МФО помогают населению быстро получить деньги, остальные банкиры заняли нейтральную позицию по отношению к микрокредитным компаниям.
Президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка Михаил Мамута считает, что рынок микрокредитования населения сейчас переживает бурное развитие. Окончательно рынок, скорее всего, сформируется через два-три года. С рынка будут вытеснены недобросовестные компании, мелкие организации будут поглощены более крупными. Данный факт будет способствовать снижению ставок и повышению прозрачности ценообразования.
